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    新能源汽車零部件產業招商藍皮書(招商地圖)

    國開聯 2021.06.22

    4.0版產業招商地圖 編制服務   0755 8324 7679

     

    傳統車為全球汽車碳排放量主要來源,結構向新能源汽車轉變將大幅改善碳排放現狀。在“碳中和”的趨勢下,全球市場新能源汽車加速發展。同時,新能源汽車也是我國的戰略方向,中長期成長趨勢明確,《新能源汽車產業發展規劃》提出了到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右的發展愿景。

    在新能源汽車的加速發展下,新能源汽車核心零部件(電池、電機、電控、熱管理系統等)需求上升、技術要求加速提高。我國新能源汽車行業仍處于發展初期,發展潛力巨大,在動力電池領域已形成一批具有較強競爭實力的制造商;電機電控行業市場格局分散;熱管理系統集成基本是由外資企業進行,國內企業在系統集成方面仍處于初級階段。

     

    新能源汽車零部件產業招商藍皮書(招商地圖)

     

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    總體內容框架

     

    第一篇 產業生態綜述

    第二篇 產業鏈結構

    第三篇 發展現狀

    第四篇 未來趨勢

    第五篇 分布格局

    第六篇 目標城市與園區

     

     

    第一篇 產業生態綜述

     

    新能源汽車行業為汽車行業的重要分支,也改變了延續百年的傳統汽車產業鏈結構。新能源汽車核心零部件的研發與車企逐漸分離,整車廠可以外采電池、電控和電機,同時部分智能化硬件與輔助駕駛芯片也可以與其他企業合作開發,降低了整車廠進入的門檻,給予了企業更大的發展空間。

    一、行業定義

    二、主要類別

    (一)新能源汽車核心零部件

        - 動力電池

        - 電機

        - 電控

        - 熱管理系統

    (二)汽車通用零部件

        - 汽車機身零件

        - 傳感器

        - 座艙電子

        - 內外飾

        ……

    三、發展歷程

    (一)2009-2012年:示范推廣階段

    (二)2013-2015年:推廣應用階段

    (三)2016-2018年:量質兼顧階段

    (四)2019年至今:高質量發展階段

    四、產業環境

    (一)政策環境

    主要從行業監管體制、行業法律法規、主要行業政策及相關規劃等維度進行分析。

     

    (二)經濟環境

    主要從我國國民經濟發展、宏觀經濟對行業的影響等維度進行分析。

     

    (三)技術環境

    主要從目前我國動力電池技術水平、電驅動系統技術水平、專利申請情況、主要發展瓶頸與國外技術差距等維度進行分析。

     

    第二篇 產業鏈結構

     

    新能源汽車零部件產業鏈包括上游原材料、中游零部件制造以及下游整車集成三大環節。作為新能源汽車核心零部件,動力電池的發展是推動新能源汽車產品力提升的重要途徑,鈷礦、鋰礦等上游礦產資源是動力電池的重要組成部分。

     

     

    一、總體概況

    二、上游:原材料和元器件

    上游是組成新能源汽車零部件的各類原材料和元器件,涉及礦產資源(鈷礦、鋰礦、石墨、稀土)、正負極材料、隔膜、電解液、永磁材料、硅鋼、控制系統元器件等多個行業,主要從礦產儲量分布、各原材料和元器件在新能源汽車中的應用、市場供應等維度進行分析:

     

    - 礦產儲量分布

    - 應用

    - 市場供需

    ……

    三、中游:零部件制造

    中游主要為各類新能源汽車零部件的制造,包括電池、電機、電控、熱管理系統和通用零部件等,主要研究維度如下:

     

    - 各類零部件結構及功能

    - 零部件成本結構

    - 行業壁壘

    ……

    四、下游:整車廠

    新能源汽車零部件產業鏈下游是整車廠,主要從以下維度進行分析:

     

    - 整車廠零部件自供情況

    - 代表性企業

    - 商業化路徑

    ……

     

    第三篇 發展現狀

     

    全球市場和中國市場都尚處于成長期,未來仍有巨大成長空間,同時帶動其核心零部件的發展。

    從市場格局來看,動力電池行業集中度高且不斷提升,龍頭優勢明顯,我國在動力電池領域已形成一批具有較強競爭實力的制造商;電機電控行業市場格局分散,產能過剩及產品同質化導致行業競爭激烈;熱管理系統集成基本是由外資企業進行,國內企業在系統集成方面仍處于初級階段。

    一、市場現狀

    (一)整體市場現狀

    主要從國內外新能源汽車保有量、銷量、新能源汽車補貼情況、總體市場規模等維度分析總體市場現狀。

     

    - 新能源汽車保有量

    - 新能源汽車銷量

    - 新能源汽車補貼情況

    - 主流車企新能源汽車規劃

    - 總體市場規模

    ……

    (二)細分市場現狀

    主要圍繞各類新能源汽車零部件細分市場,從裝機量、市場規模及增速、技術路線、原材料及元器件供應情況等維度進行分析。

     

    涉及領域

    - 電池

    - 電機

    - 電控

    - 熱管理系統

    - 通用零部件(車身、傳感器、座艙電子等)

    ……

     

    研究維度

    - 裝機量

    - 市場規模及增速

    - 技術路線

    - 原材料及元器件供應情況

    ……

     

    二、市場競爭

    主要圍繞各類新能源汽車零部件,主要從競爭格局、龍頭企業戰略布局等維度進行分析。

    涉及領域

    - 電池

    - 電機

    - 電控

    - 熱管理系統

    - 通用零部件(車身、傳感器、座艙電子等)

     

    研究維度

    - 競爭格局

    - 市場主要參與者特征及優勢

    - 龍頭企業戰略布局

    ……

    三、資本風向

    主要從代表上市企業經營情況、重點投融資事件、投融資趨勢等維度進行分析。

     

    - 代表上市企業經營情況

    - 重點投融資事件

    - 投融資趨勢

    ……

     

    第四篇 未來趨勢

     

    本節主要從市場趨勢和技術趨勢對新能源汽車零部件產業的發展趨勢進行了分析,尤其是電池技術的發展對新能源汽車產品有關鍵性影響。

    一、市場趨勢

    主要從未來市場空間、趨勢性細分領域、行業競爭格局趨勢等維度進行分析。

     

    研究維度

    - 未來市場空間

    - 趨勢性細分領域

    - 行業競爭格局趨勢

    ……

    二、技術趨勢

    主要圍繞動力電池(包括正負極材料、隔膜、電解液)、電機電控、熱管理系統的技術發展趨勢進行分析

     

    - 動力電池(包括正負極材料、隔膜、電解液)

    - 電機電控

    - 熱管理系統

    - 通用零部件(車身、傳感器、座艙電子等)

    ……

     

    第五篇 分布格局

     

    目前我國新能源汽車產業已形成了六大集聚區,其中長三角和珠三角的新能源汽車產業實力強勁,產業鏈完備;京津冀、中部地區、東北地區和西南地區新能源汽車零部件產業發展各具特色。

    一、總體分布格局

    (一)分布格局

    (二)分布特點

    二、主要聚集區分布

    (一)長三角:實力強勁,覆蓋新能源汽車完整產業鏈

    (二)珠三角:動力電池及關鍵材料產業集聚

    (三)京津冀:新能源汽車智能化優勢突出

    (四)中部:礦產資源豐富,鋰電材料聚集區

    (五)東北: 依托寶馬新能源,引入零部件項目

    (六)西南:發展“三電”,規模擴產趨勢明顯

     

    第六篇 目標城市與園區

     

    鎖定高密度產業生態集聚區域,報告共篩選出5大目標城市和5大目標園區,并從行業地位、產業定位、產業結構、主要承載地、代表項目等維度對目標城市和園區進行詳細分析和研究。

    一、目標城市

     

    報告具體篩選出了5大產業高度集聚的目標城市,內容研究與呈現維度如下:

     

    - 行業地位

    - 產業結構

    - 主要承載地

    - 代表項目

    ……

    二、目標園區

    報告具體篩選出了5大產業高度集聚的目標園區,內容研究與呈現維度如下:

     

    - 園區概況

    - 產業結構

    - 代表項目

    ……

     

      錄 圖表目錄

    圖表 1 新能源汽車零部件分類表

    圖表 2 新能源汽車相關政策概覽

    圖表 3 近五年中國居民人均可支配收入和消費支出

    圖表 4 近五年年中國居民人均交通和通信消費支出

    圖表 5 近五年中國原油進口量/生產量

    ……

    圖表 18 新能源汽車零部件產業鏈圖譜

    圖表 19 新能源汽車零部件成本結構

    圖表 20 動力電池成本結構

    圖表 21 動力電池分類表

    圖表 22 驅動電機分類表

    ……

    圖表 42 近五年中國年中國新能源汽車保有量

    圖表 43 近五年中國年中國新能源汽車銷量

    圖表 44 近五年中國動力電池裝機量

    圖表 45 近三年中國動力電池分正負極材料裝機量占比

    圖表 46 近五年國內驅動電機裝機量

    ……

    更多圖表:略。

     

    聲 明

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