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    北斗終端的三大民用市場應用機遇

    國開聯 2021.02.27

    20206月北斗全球系統組網完成,我國北斗導航正式邁入全球服務的新時代,提供的服務愈加多元化,并實現在多領域的融合應用。當前我國衛星導航正處于規?;瘧冒l展初期,潛在市場空間廣闊,為推動北斗系統擴大應用范圍,加快發展進程,今年2月國務院發布《國家綜合立體交通網規劃綱要》,綱要提出,打造全覆蓋、可替代、保安全的行業北斗高精度基礎服務網,推動行業北斗終端規?;瘧?。在這種大背景下,北斗系統將加速向各領域滲透,民用市場增長潛力巨大。

    我國已完成北斗“三步走”戰略,打破GPS壟斷

    自上世紀90年代北斗系統啟動研制開始,我國北斗系統研制已經歷經20年的發展,北斗三號組網的完成,標志著我國北斗“三步走”戰略圓滿落成。截至20206月,我國共發射我國共向太空發射了55顆北斗衛星,完成了北斗一、二、三號的建設,已躋身全球四大衛星導航系統行列,并在定位精度、測速精度、授時精度等方面都處于全球領先地位,成功打破了美國GPS的壟斷局面,增強了我國在衛星導航領域的話語權和主動權。

    產業鏈整體實現全面升級,價值鏈向下游轉移

    從衛星導航組成結構來看,我國衛星導航主要由空間段、地面段、用戶段三部分組成。當前整個產業環節已完成全面升級,空間段完成全球組網,星基增強服務能力大幅提升,未來能為偏遠地區提供定位服務;地面段,我國已建設了2600個北斗地基增強系統,豐富了在動態亞米級、毫米級、厘米級和靜態厘米級的精度服務,為未來高精度應用市場的拓展奠定了基礎;而在用戶段,我國已形成從基礎器件到終端運營的全產業鏈鏈條;同時針對我國針對北斗系統的標準化工作也在穩步進行中。

    從產業鏈結構來看,我國北斗產業主要包括上游基礎元器件、中游終端集成和下游運維服務三大領域,其中終端集成是我國產業發展水平的重要體現,而在基礎元器件領域我國已經基本實現了基本可控。

    從各環節的產值分布情況來看,我國衛星導航的產業價值鏈也逐步向下游轉移,根據《行業北斗終端應用行業投資價值與未來趨勢深度研究報告》顯示,2019年我國衛星導航產業上游基礎元器件在產業總產值占比中僅為9.92%,中游終端集成占比為45.85%,下游運營服務占比為44.23%。隨著無人駕駛和位置服務需求在消費端興起,高精度需求或先在大眾消費需求市場爆發,將率先帶動基礎產業的發展,并有基礎產業逐步向下游轉移,下游產業鏈價值將不斷得到提升。

    市場需求量不斷攀升,應用領域趨向多元化

    當前我國北斗三號全球星座部署已經全部完成,為我國衛星導航與位置服務產業的發展提供有力的支撐,目前北斗系統已在已廣泛應用于交通、海事、電力、民政、氣象、漁業、測繪等十幾個行業,產生顯著的經濟效益和社會效益,《行業北斗終端應用行業投資價值與未來趨勢深度研究報告》指出,2020年我國衛星導航產業產值規模已達4098億元。

    隨著5G商用進程的加快和萬物互聯時代的到來,北斗導航將與物聯網形成聯動發展,北斗導航的應用領域將持續拓寬,將在智慧城市、工業互聯網、健康互聯、智能家居等領域進行應用。

    從各應用領域市場占比來看,車輛監控與車輛導航占據總體市場近50%的市場份額,《行業北斗終端應用行業投資價值與未來趨勢深度研究報告》預測,交通有望成為北斗終端應用的未來主力市場,在全國各省市推進建設智慧交通項目的大背景下,交通的市場占比有望進一步提升,而在授時、軍用、海用、測繪等專業服務領域,市場空間有待進一步開發。隨著北斗與各行業的融合發展假加快,預計2025年整體市場規模將超5000億。

    民用市場爆發在即,三大領域是重點

    《行業北斗終端應用行業投資價值與未來趨勢深度研究報告》預測指出,隨著5G、區塊鏈、物聯網等新興技術與北斗的深度融合發展,將催生精細農業、精準物流、自動駕駛、智能交通等多種新業態、新模式,民用市場的各類細分賽道將迎來發展機遇,市場未來潛力巨大,三大領域將成為重點。

    行業應用市場領域,在車船監管、電力、農業等行業市場領域,整體市場還處于規模應用發展期,且部分細分領域還處于起步發展階段,國家政策和重點示范項目是行業應用市場的主要動力。

    • 車船監管方面,受政策推動,北斗系統將助力交通運輸實現信息化和現代化,北斗在車船監管的應用將不斷加深;

    • 在電力方面,通過北斗系統的授時應用將實現電力全網時間基準統一,保證電網穩定安全運行;

    • 農業方面,隨著農機全程化的推進,植保無人機、農機無人駕駛將是北斗系統的應用重點,與美國農機自動駕駛40%的滲透率相比,我國還有非常大的市場增量空間。

    預計未來五年我國衛星導航農機應用市場規模的復合增速將超40%,成為新興增長極。

    大眾市場領域,當前車聯網、智慧城市、可穿戴設備等大眾消費市場領域還處于標配化啟動期,基于北斗系統的手機導航、路線規劃等服務功能將極大地便利居民的日常生活,未來隨著大眾消費市場的升級,北斗系統將加速在大眾消費領域的標配化,千億級的市場待開發。車聯網領域,我國北斗車聯網的滲透率目前僅為7%,未來我國或將成全球最大的自動駕駛市場,屆時北斗車聯網的滲透率將達50%,整體產值有望超過100億元;智慧城市領域,智慧城市將成北斗的重要領域之一,未來復合增長速度將達20%,也將同步拉動北斗產業擴張。

    特殊市場領域,防災減災、公共安全等特色市場領域是北斗應用最穩定、增長最快的領域,當前處于穩定增長期,目前別北斗系統已在公安、應急指揮、防震減災等細分市場進行大量部署。公安領域,我國三級北斗公安應用體系已建成,北斗警務車載配備率達100%,單兵裝備的配備率達80%,市場前景廣闊;防災減災領域,我國已初步建立基于北斗減災業務系統的全國防災減災業務體系,是北斗的突出應用領域之一,有助于及時預警和降低事故的發生,預計未來市場規模將達75億。

     

    綜合來看,隨著北斗系統在各領域的應用的加速滲透,和高精度需求在行業應用市場的率先爆發,車聯網、智慧城市、車輛監管等領域或將成為北斗民用市場的重點領域,未來發展空間廣闊。

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